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《中國(guó)礦業(yè)》礦業(yè)綜述 | 2019年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望

發(fā)布日期:2020-03-04 來(lái)源:本站 作者:本站

一全球經(jīng)濟(jì)增速放緩

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼2018年大幅放緩之后,2019年穩(wěn)定在一個(gè)較低增速的水平。2019年10月,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中,將2019年世界經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至3%,這是2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的最低水平,而且也是本世紀(jì)以來(lái)最低水平;預(yù)測(cè)2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有望回升至3.4%,反映了國(guó)際貨幣基金組織對(duì)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇的預(yù)期。

2019年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速同步放緩,全球有90%以上的國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均放緩,這主要是因?yàn)椴粩嗉觿〉馁Q(mào)易摩擦和地緣政治緊張局勢(shì),對(duì)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)、投資、貿(mào)易造成了不利影響。

二中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持平穩(wěn)

2019年前三季度,我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為70萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.2%,經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。雖然經(jīng)濟(jì)增速放緩,但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí),在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上,已經(jīng)由出口和投資帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2019年前三季度,消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為60.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn),是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?圖1);投資和凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為19.8%和19.6%,各拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年美國(guó)開(kāi)始實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響較大,造成凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-8.6%,但全年還是實(shí)現(xiàn)了6%以上的經(jīng)濟(jì)增速。2019年貿(mào)易大幅增長(zhǎng),特別是年底中美貿(mào)易第一階段的協(xié)議文本雙方達(dá)成了一致,促進(jìn)了貿(mào)易發(fā)展,貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率好于中美貿(mào)易摩擦之前,較2017年對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有較大提高。

三全球礦業(yè)市場(chǎng)艱難前行

3.1 礦產(chǎn)品價(jià)格震蕩

全球重要礦產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)2018年下半年下行態(tài)勢(shì),一路震蕩下跌。受到全球貿(mào)易摩擦、地緣沖突、礦山安全事故、出口禁令等因素影響,黃金、鐵礦石、鎳礦等礦產(chǎn)品價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng)。原油價(jià)格劇烈震蕩,銅、鋁、鉛、鋅等大宗金屬價(jià)格下跌。受需求增長(zhǎng)減緩、產(chǎn)能大量釋放影響,鋰、鈷等“電池”金屬價(jià)格大幅下跌。2019年,美國(guó)WTI原油現(xiàn)貨均價(jià)57.0美元/桶,同比下跌12.2%(圖2);紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價(jià)93.1美元/t,同比上漲34.3%;倫敦金屬交易所黃金年均價(jià)1 393美元/盎司,同比上漲9.8%,銅均價(jià)6 009美元/t,下跌7.9%,鋁1 794美元/t,下跌14.9%,鉛1 997美元/t,下跌10.8%,鋅2 549美元/t,下跌12.7%(圖3),鎳均價(jià)13 918美元/t,上漲6.2%,鈷均價(jià)33 297美元/t,下跌54.3%;全球碳酸鋰均價(jià)10 651美元/t,同比下跌32.8%。

3.2 投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心處于較低水平

全球礦業(yè)指數(shù)2016年谷底反彈,至2018年下半年轉(zhuǎn)向下行,2019年全年維持在較低水平。2019年全球礦業(yè)指數(shù)總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但仍處于低位,年內(nèi)均值75.2,比2018年均值69.9增長(zhǎng)7.6%(圖4)。全球礦業(yè)指數(shù)的回調(diào)主要原因:一是投資者對(duì)鋰、鈷等與新能源相關(guān)的礦產(chǎn)投資熱情高漲;二是2019年全球“黑天鵝”事件頻發(fā),礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng),使得股票交易量增多。
四中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)中有升

4.1 油氣地質(zhì)勘查投入持續(xù)回暖

油氣地質(zhì)勘查投入持續(xù)回暖,非油氣勘查投入持續(xù)下降,但降幅收窄。2019年上半年,全國(guó)非油氣勘查投入同比減少4.5%,降幅收窄,預(yù)計(jì)全年地質(zhì)勘查投入將逐步企穩(wěn)。2018年,全國(guó)地質(zhì)勘查投資810.3億元,同比增長(zhǎng)3.5%。其中,油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資636.6億元,同比增長(zhǎng)8.9%,帶動(dòng)全國(guó)地質(zhì)勘查投資增長(zhǎng);非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資173.7億元,同比下降12.4%,降幅收窄7.5個(gè)百分點(diǎn)。非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投入中,中央財(cái)政和地方財(cái)政投入占64.5%,社會(huì)資金投入占35.5%,同比減少14.7%。社會(huì)投入減少表明全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)時(shí),投資者對(duì)地質(zhì)勘查市場(chǎng)的信心不足。

4.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加,民間投資較快增長(zhǎng)

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加。2019年1~11月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)53.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.2%。其中,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)2018年下半年以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),同比增長(zhǎng)25.3%,增速較2018年加快了16.7個(gè)百分點(diǎn),高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資20.1個(gè)百分點(diǎn),這是金融危機(jī)以來(lái),采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速首次超過(guò)全國(guó)增速(圖5)。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油與天然氣開(kāi)采業(yè)及非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資保持大幅增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)27.3%、31.6%和28.6%,這三個(gè)行業(yè)的增量占采礦業(yè)的90%以上;黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資微增,同比增長(zhǎng)僅2.3%;有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面,同比增長(zhǎng)6.8%。

采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng),增速小幅回升。2019年1~11月,采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)15.1%,增速較2018年同期提高了1.8個(gè)百分點(diǎn),高于全部民間固定資產(chǎn)投資10.6個(gè)百分點(diǎn)。

4.3 采選業(yè)企業(yè)狀況優(yōu)于其他行業(yè)

采選業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2019年1~11月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%,其中,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)同比增長(zhǎng)3.3%,黑色金屬礦采選業(yè)同比增長(zhǎng)13.3%,有色金屬礦采選業(yè)同比增長(zhǎng)1.9%,非金屬礦采選業(yè)同比增長(zhǎng)0.7%。

采礦業(yè)利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)。2019年1~11月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5 174億元,同比增長(zhǎng)1.0%,而全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)則下降2.1%(圖6)。其中,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤(rùn)額2 663 億元,同比下降1.7%;石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額1 695億元,同比下降0.4%;受全球鐵礦石價(jià)格大幅上漲影響,黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),利潤(rùn)額228億元,同比增長(zhǎng)1.7倍;有色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)額286億元,同比減少23.0%;受?chē)?guó)內(nèi)政策影響,砂石礦供需緊張,價(jià)格上漲,使得非金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng),利潤(rùn)額275億元,同比增長(zhǎng)14.0%。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行、大部分礦產(chǎn)品價(jià)格低位波動(dòng)、全行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)減少的情況下,采選業(yè)增加值保持增長(zhǎng)、采礦業(yè)利潤(rùn)微增,對(duì)礦業(yè)企業(yè)也實(shí)屬不易。

4.4 能源和礦產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)

2019年1~11月,全國(guó)發(fā)電量6.5萬(wàn)億kW·h,比2018年增長(zhǎng)3.4%,增速比2018年放緩3.4個(gè)百分點(diǎn)。電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,其中,核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能等新能源占全國(guó)發(fā)電量的11.5%,比2018年提高1.2個(gè)百分點(diǎn);原煤產(chǎn)量34.1億t,增長(zhǎng)4.5%;原油產(chǎn)量1.75億t,增長(zhǎng)1.0%,扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢(shì);鐵礦石產(chǎn)量7.9億t,增長(zhǎng)6.3%;粗鋼產(chǎn)量9.0億t,增長(zhǎng)7.0%;十種有色金屬產(chǎn)量5 331萬(wàn)t, 增長(zhǎng)3.9%;水泥產(chǎn)量21.3億t,增長(zhǎng)6.1%(圖7)。煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能成效明顯,2019年提前完成“十三五”去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。自2016年以來(lái),我國(guó)累計(jì)退出煤炭落后產(chǎn)能8.1億t,淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2 000萬(wàn)kW以上,壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億t以上。目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度很低,未來(lái)有很大提升空間,升級(jí)之路任重道遠(yuǎn)。去產(chǎn)能推動(dòng)煤炭、鋼鐵等行業(yè)改善供求關(guān)系,倒逼轉(zhuǎn)型升級(jí)。

4.5 大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)上升

2019年1~11月,煤炭進(jìn)口量3.0億t,同比增長(zhǎng)10.2%;原油進(jìn)口量4.6億t,同比增長(zhǎng)10.5%,對(duì)外依存度升至71.0%,比2018年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口天然氣1 202億m3,同比增長(zhǎng)7.4%,對(duì)外依存度升至43.0%,比2018年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口鐵礦石9.7億t,同比減少0.7%,對(duì)外依存度75.5%,比2018年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)(圖8)。銅精礦進(jìn)口量2 011萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)10.2%。

五未來(lái)礦業(yè)發(fā)展前景與建議

5.1 全球經(jīng)濟(jì)寒冬將到來(lái)

受全球貿(mào)易緊張局勢(shì)以及地緣政治沖突等不確定性因素影響,全球經(jīng)濟(jì)前景面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)加大。2020年,隨著英國(guó)脫歐進(jìn)程的加快和美國(guó)大選的來(lái)臨,全球經(jīng)濟(jì)的寒冬將到來(lái)。在全球經(jīng)濟(jì)寒冬來(lái)臨之前,全球經(jīng)濟(jì)內(nèi)部存量蛋糕的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈,大國(guó)之間的政治博弈會(huì)更加頻繁。未來(lái),全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的挑戰(zhàn)是加大的貿(mào)易壁壘和加劇的地緣政治緊張局勢(shì),2020年年中,各經(jīng)濟(jì)體可能會(huì)面臨本世紀(jì)最大的挑戰(zhàn)。影響全球經(jīng)濟(jì)的不確定性因素增加,局部發(fā)生的“黑天鵝”事件會(huì)比2019年更多更大。

全球經(jīng)濟(jì)要想走出困局,迫切需要新技術(shù)、新能源、新產(chǎn)業(yè)。各國(guó)只有積極開(kāi)展合作,消除貿(mào)易壁壘和地緣政治緊張局勢(shì),才能通過(guò)全球化提高生產(chǎn)率,使附著于全球化的資本繼續(xù)升值,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。否則,無(wú)論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,還是新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,都將遭受更大的打擊。

5.2 中國(guó)經(jīng)濟(jì)和礦產(chǎn)品需求將保持增長(zhǎng)

2020年,我國(guó)將全面建成小康社會(huì),實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)。目前,我國(guó)還沒(méi)有完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化,隨著三大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力還很大。特別是隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展等國(guó)家一系列發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,人口將持續(xù)向沿江、沿海、鐵路沿線地區(qū)聚集,加快推動(dòng)城鎮(zhèn)化的發(fā)展。未來(lái),教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生領(lǐng)域投資空間很大,新一代的基礎(chǔ)設(shè)施像通信5G發(fā)展、物流網(wǎng)潛力也很大。隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí),城鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)現(xiàn),給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的動(dòng)力和活力,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)。

我國(guó)人口高峰在2030年前后來(lái)臨,未來(lái)十年我國(guó)仍將是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,?duì)礦產(chǎn)資源的需求還會(huì)保持較高水平。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)不斷涌現(xiàn),新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換將對(duì)整個(gè)社會(huì)發(fā)展方式帶來(lái)深刻的變化。在此過(guò)程中,礦物材料也會(huì)不斷拓展其應(yīng)用領(lǐng)域,與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的鐵、銅、鋁、水泥、平板玻璃等大宗礦產(chǎn)需求仍將保持低速增長(zhǎng),與新能源、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)如釩、鈷、鎳、鋰、螢石、葉臘石等,需求可能會(huì)較大幅度增長(zhǎng)。

5.3 國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)不容樂(lè)觀

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的調(diào)整,從高投入和高消耗的增長(zhǎng)向以提高質(zhì)量和效益為特征的發(fā)展階段轉(zhuǎn)變,國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度很高,環(huán)境保護(hù)如“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)環(huán)保力度的加大,直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)壓力增加。未來(lái),我國(guó)礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)不容樂(lè)觀,多數(shù)礦產(chǎn)供不應(yīng)求的形勢(shì)可能會(huì)有所加劇,特別是關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全的大宗礦產(chǎn)短缺狀況將持續(xù),如石油和鐵礦石的進(jìn)口依存度均在70%以上,早已超過(guò)警戒線。特別是油氣在我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易中,進(jìn)口額約占礦產(chǎn)品進(jìn)口總額的40%。但受資源稟賦差的限制,國(guó)內(nèi)油氣田產(chǎn)量增長(zhǎng)有限,長(zhǎng)期需要進(jìn)口來(lái)滿足。與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的稀有稀散等小金屬供需關(guān)系也很緊張,雖然需求量不大,但該類金屬多為共伴生礦產(chǎn),產(chǎn)量的穩(wěn)定性缺乏保障。磷礦等不可再生的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn),資源消耗速度快,高品位的礦石少,自給自足的局面未來(lái)可能會(huì)發(fā)生變化。

因此,建議一方面加大環(huán)保力度,進(jìn)一步淘汰下游冶煉加工行業(yè)的不合理需求,將落后的過(guò)剩產(chǎn)能擠出市場(chǎng);另一方面,應(yīng)該不斷加大國(guó)內(nèi)找礦力度,保障國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品的供應(yīng)。

5.4 未來(lái)是礦業(yè)企業(yè)“走出去”的機(jī)遇期

在全球經(jīng)濟(jì)寒冬來(lái)臨之際,沒(méi)有什么是非賣(mài)品,許多優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)投資項(xiàng)目可能會(huì)被出售,對(duì)有流動(dòng)資金的礦業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō),這也是海外投資收購(gòu)的機(jī)遇期。在此過(guò)程中,低風(fēng)險(xiǎn)的成熟礦山項(xiàng)目可能會(huì)更受青睞。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn),國(guó)家對(duì)中國(guó)礦企去海外投資的支持也會(huì)加大,而東南亞、非洲和南美洲等地區(qū)會(huì)成為中國(guó)礦企投資的熱點(diǎn)區(qū)域。

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