中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目匯總

中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直計(jì)劃收購(gòu)海外鐵礦石資產(chǎn)，以確保其鐵礦石供應(yīng)。從2008年到2012年，許多中國(guó)公司投資了海外采礦項(xiàng)目。“一帶一路”倡議的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持。此外，由于2019年尾礦壩坍塌和2020年以來(lái)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)減少及其價(jià)格上漲，鐵礦石價(jià)格在2021年5月飆升至230美元/噸以上，這促使中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應(yīng)基地。

為加強(qiáng)其鐵礦石供應(yīng)安全，中國(guó)啟動(dòng)了一項(xiàng)“基石計(jì)劃”，以提高其鐵礦石保障能力。通過(guò)設(shè)立2025年、2030年和2035年三個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以提升中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)，增加海外鐵礦石資產(chǎn)的權(quán)益，并提高廢鋼的利用率。預(yù)計(jì)到2025年，“基石計(jì)劃”將實(shí)現(xiàn)中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量3.7億噸、中國(guó)海外資產(chǎn)產(chǎn)量2.2億噸、廢鋼產(chǎn)量3億噸的目標(biāo)。2030年至2035年間，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，海外權(quán)益礦的產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)定在3.5億噸。

中國(guó)海外權(quán)益礦運(yùn)行情況

1）中澳Sino磁鐵礦

中澳Sino磁鐵礦項(xiàng)目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項(xiàng)目，由中信集團(tuán)運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目整合了礦山、選礦廠、發(fā)電站、海水淡化廠和一條30公里長(zhǎng)的礦漿輸送管道。中澳Sino的磁鐵礦原礦品位低（15%-32%），在礦山開采年限期內(nèi)，生產(chǎn)的磁鐵精礦的鐵品位約為66%，僅含少量的磷或鋁。為了對(duì)原礦進(jìn)行加工，中信集團(tuán)在礦山現(xiàn)場(chǎng)建造了一座海水淡化廠和一座發(fā)電站。

該項(xiàng)目是中國(guó)在澳大利亞最大的單筆投資，資本支出預(yù)計(jì)為120億美元，高出最初預(yù)算3倍。項(xiàng)目于2013年末實(shí)現(xiàn)了首船成品礦啟運(yùn)，2022年生產(chǎn)了約2140萬(wàn)噸磁鐵精礦，被送往中信集團(tuán)中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠。此外，中信集團(tuán)也向中國(guó)其他鋼廠出售鐵礦石。

2）卡拉拉鐵礦

卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處，由卡拉拉礦業(yè)有限公司（KML）擁有，卡拉拉礦業(yè)有限公司是集團(tuán)公司（持股52.16%）和Gindalbie金屬公司（持股47.84%）組建的合資企業(yè)。該礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高品位磁鐵精礦產(chǎn)品（品位65%），并通過(guò)出口銷售給海外鋼鐵企業(yè)，預(yù)期該礦采礦年限超過(guò)30年。

第一批磁鐵精礦于2013年1月從礦山運(yùn)出，該項(xiàng)目于當(dāng)年4月正式投產(chǎn)。目前卡拉拉鐵礦的生產(chǎn)能力是800萬(wàn)噸/年的磁鐵精礦，被送往鞍鋼在遼寧的鋼廠?？ɡF礦也向中國(guó)其他鋼廠出售鐵礦石。2023年3月，卡拉拉礦業(yè)有限公司提交了一份申請(qǐng)，要求將礦山開采年限從約25年延長(zhǎng)至約40年。

3）薩維奇河鐵礦

Grange資源公司的薩維奇河鐵礦目前每年生產(chǎn)250萬(wàn)噸品位67%的鐵精礦，通過(guò)礦漿管道運(yùn)輸83公里至Grange資源公司的PortLatta球團(tuán)廠，該廠每年生產(chǎn)250萬(wàn)噸品位66.5%的高爐球團(tuán)。2022年，該礦生產(chǎn)了260萬(wàn)噸鐵精礦。目前，中國(guó)江蘇沙鋼集團(tuán)持有Grange資源公司約48%的股份。

薩維奇河磁鐵礦目前的礦產(chǎn)資源量為4.975億噸（品位45.8%），其中包括1.077億噸（品位47.2%）的儲(chǔ)量，足以滿足直到2036年的開采。沙鋼簽有100萬(wàn)噸/年的長(zhǎng)期承購(gòu)協(xié)議。

4）馬爾科納鐵礦

馬爾科納鐵礦由持股98.4%的中國(guó)首鋼集團(tuán)通過(guò)其子公司首鋼耶羅秘魯公司運(yùn)營(yíng)。首鋼耶羅秘魯公司計(jì)劃在2027年前向其在秘魯?shù)鸟R爾科納鐵礦投資10.45億美元，包括2023-2027年間改造鐵礦石加工廠的2.4億美元，2025年前開發(fā)和開采9號(hào)、10號(hào)和5號(hào)礦坑的4.55億美元，以及2023-2026年間擴(kuò)建伊卡港口的2.5億美元。2022年首鋼馬爾科納鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量為1280萬(wàn)噸。

5）唐克里里鐵礦

唐克里里鐵礦由四個(gè)相鄰礦床組成——Simbili礦床、Marampon礦床、Numbara礦床和Kasafoni礦床，以及一條私人鐵路線和港口設(shè)施。中國(guó)礦業(yè)集團(tuán)慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權(quán)益。

據(jù)估計(jì)，該礦的儲(chǔ)量為137億噸。唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運(yùn)營(yíng)。2012年4月，山東鋼鐵集團(tuán)以15億美元獲得了該項(xiàng)目25%的權(quán)益，并簽訂了礦山開采期內(nèi)最高1000萬(wàn)噸/年鐵礦石的折扣承購(gòu)協(xié)議。2014年12月，由于運(yùn)營(yíng)資金不足和埃博拉疫情帶來(lái)的影響，該公司將唐克里里鐵礦置于維護(hù)狀態(tài)。

中國(guó)慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)了唐克里里鐵礦。舊庫(kù)存的鐵礦石于2021年底裝運(yùn)。2021年3月，慶華礦業(yè)公司宣布啟動(dòng)唐克里里鐵礦的新項(xiàng)目。AME預(yù)計(jì)該礦目前產(chǎn)量約為100萬(wàn)噸/年。

在建鐵礦項(xiàng)目

1）西坡項(xiàng)目

西坡項(xiàng)目位于西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)，力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武分別占該項(xiàng)目54%和46%的權(quán)益。2022年9月，力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武成立了一家合資企業(yè)，開發(fā)2500萬(wàn)噸/年的西坡項(xiàng)目。項(xiàng)目包括建設(shè)一個(gè)初級(jí)破碎設(shè)備和一個(gè)18公里長(zhǎng)的輸送系統(tǒng)，將其連接到現(xiàn)有的Paraburdoo鐵礦石加工廠，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)。目前，西坡項(xiàng)目正在緊鑼密鼓建設(shè)中，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為20億美元。

此外，力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武還以市場(chǎng)價(jià)格達(dá)成了一項(xiàng)鐵礦石銷售協(xié)議，涵蓋13年總計(jì)高達(dá)1.265億噸的鐵礦石。這一數(shù)量代表了中國(guó)寶武公司在西坡項(xiàng)目通過(guò)合資企業(yè)預(yù)計(jì)的2.75億噸鐵礦石產(chǎn)量中擁有46%的權(quán)益。

2）昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目

昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的阿什伯頓港西部，項(xiàng)目包括紅山鐵礦、BungarooSouth鐵礦和Kumina鐵礦。2022年8月，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國(guó)寶武、AMCI公司和韓國(guó)公司組建的合資公司最終決定投資紅山鐵礦合資項(xiàng)目（RHIOJV），總投資約為30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2023年底交付。

中國(guó)寶武已經(jīng)簽署了一份礦山開采期內(nèi)的承購(gòu)協(xié)議，購(gòu)買澳大利亞礦產(chǎn)資源公司直接份額50%的產(chǎn)品，并有權(quán)額外承購(gòu)25%的產(chǎn)品。

3）西芒杜鐵礦項(xiàng)目

西芒杜鐵礦被認(rèn)為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量為24億噸鐵品位65%的鐵礦石。西芒杜鐵礦北部區(qū)塊（1號(hào)和2號(hào)）中標(biāo)者是西芒杜贏聯(lián)盟（WCS，持股90%）和幾內(nèi)亞政府（持股10%）的合資企業(yè)，1號(hào)和2號(hào)區(qū)塊鐵礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量為6000萬(wàn)噸/年。南部區(qū)塊（3號(hào)和4號(hào)）由力拓集團(tuán)（持股45.05%）、中國(guó)鋁業(yè)（持股39.95%）和幾內(nèi)亞政府（持股15%）組建的合資公司中標(biāo)開采。

2022年12月，中國(guó)寶武與包括力拓集團(tuán)在內(nèi)的合資伙伴簽署了一項(xiàng)協(xié)議，為西芒杜鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施。

4）GaraDjebilet鐵礦

GaraDjebilet鐵礦隸屬阿爾及利亞國(guó)家鋼鐵公司（FERAAL），是一座平均品位53%、儲(chǔ)量高達(dá)35億噸的巨型鐵礦。2021年3月，阿爾及利亞國(guó)家鋼鐵公司與一家中國(guó)CMH聯(lián)合體公司簽署了一份諒解備忘錄，以開采GaraDjebilet鐵礦床。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到200萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，到2035年達(dá)到2500萬(wàn)噸/年。

由于該礦床屬于高磷鐵礦，所以長(zhǎng)期沒有得到開發(fā)。中國(guó)CMH聯(lián)合體公司憑借中國(guó)開發(fā)的采用氫基還原將原礦石變成直接還原鐵，之后進(jìn)行融分脫磷，冶煉出合格的鐵水，再按常規(guī)煉鋼的技術(shù)使得該礦得以開發(fā)。